阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，听说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着繁重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而一切它经过的中央，发作禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于遭到恐同袭击，不得和睦父母搬到乡下。外地森林听说常发作诡异事情，也有小男孩无故失踪。叛逆和猎奇心让尼诺对传说发生浓重兴味，他期盼着能与骡妖相遇……