在钱塘江下游北岸有一座新鲜的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的终点，逐渐富庶于西北。五代时期，吴越国选择这里作为都城所在地；到了北宋朝积聚了丰盈的财富与有数华美的修建园林，杭州取得西北第一州的佳誉。公元1115年，女真人树立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋毁灭。公元1127年宋高宗赵构树立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片引见了临安的前世今生。